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2021/2/14 10:45

第三位“求婚”者出现,II-VI计划收购Coherent

C114通信网  水易

C114讯 2月14日消息(水易)日前,光器件龙头企业II-VI表示,已经向全球领先的激光器厂商提出收购要约。根据II-VI给出的报价,Coherent的股东每股将获得130美元的现金和1.3055 II-VI普通股。按照当地时间2021年2月11日II-VI的收盘价,II-VI提议的收购价格为每股Coherent股份260美元。

不到一个月的时间,Coherent已经收到三份收购要约。1月19日,Coherent宣布已与Lumentum订立合并协议,Lumentum同意以价值57亿美元的现金和股票收购Coherent,具体来看,每股Coherent普通股将获得100美元现金和1.1851股Lumentum普通股。2月8日MKS Instruments提出收购要签约,筹码是每股Coherent普通股将换取115美元现金和0.7473股MKS普通股。

根据2月11日收盘价,II-VI的收购提议相对于Coherent与Lumentum合并协议的隐含价值溢价24.0%,相对于MKS Instruments收购提议的隐含价值溢价9.8%。同时,由于II-VI与Coherent的产品重合度远低于Lumentum或MKS,II-VI相信完成收购的确定性更高。II-VI还预计在36个月内实现每年2亿美元的运营费用协同效应,此外交易完成后的第二年将对非GAAP每股收益产生增值。

“II-VI和Coherent的合并将创造一个独特的全球战略领导者,能够为客户提供最具吸引力的光子解决方案、化合物半导体以及激光技术和系统的组合。鉴于工业和半导体设备领域的应用正在蓬勃发展(包括消费类电子产品和显示器领域),现在是开始这一收购的正确时机。此外,II-VI将通过在激光、光学和电子领域令人信服的集成解决方案,加快在航空航天与国防、生命科学和激光增材制造领域的增长。” II-VI首席执行官Vincent D. Mattera, Jr.博士表示:“随着技术能力的提升,我们希望在客户群中进行更广泛的合作,成为他们的首选供应商。此外,凭借我们的创新文化和强大的合并整合记录,希望为所有利益相关者带来巨大的价值,包括公司股东、客户、员工和商业伙伴。”

Vincent D. Mattera, Jr.博士补充道:“我们坚信,我们的提议远远优于Coherent与Lumentum的现有合并协议以及MKS Instruments最近的收购提议,因为这是一个更有说服力的战略契合点,将为Coherent的股东提供有意义的上升机会。此外,这笔交易将有更大的确定性完成,特别是我们没有发现Coherent和II-VI各自在中国的业务存在任何竞争重叠。相信,通过互补的技术平台加速我们的增长,并利用整个价值链的规模来提高竞争力,展现更深的市场和专业能力,并进一步实现业务和收入来源的多样化。”

II-VI计划用手中的现金和由摩根大通证券(J.P. Morgan Securities LLC)牵头的债务融资为交易提供资金。此外,贝恩资本(Bain Capital)也对合并后公司的潜在股权投资表示了浓厚的兴趣。Coherent和II-VI之间的最终合并协议的执行将取决于两家公司董事会的批准,交易的完成将取决于惯例成交条件,包括收到所需的监管批准以及II-VI和Coherent股东的批准。

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